„Paper Wars“ lässt große Unternehmen der Branche gegeneinander antreten: Carvajal vs. Scribe, Inapel und andere

Die Anfang April dieses Jahres angekündigte Schließung des Propal-Werks in Yumbo (Valle del Cauca), einer Tochtergesellschaft der Grupo Carvajal, war nicht nur ein sozialer Schlag aufgrund des Stellenabbaus und der Auswirkungen auf Zulieferer und Händler in der Region, sondern auch ein Hinweis auf einen seit einiger Zeit schwelenden heftigen Konflikt zwischen großen Unternehmen der Papierindustrie des Landes, wie unter anderem Carvajal, Scribe und Industria Nacional Papelera (Inapel), die versuchen, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven und schwierigen Sektor größere Marktpositionen zu sichern.

In diesem „Krieg“ kam es immer wieder zu Vorwürfen und Behauptungen einer möglichen Manipulation von Informationen, wettbewerbsschädigender Importe, Beschränkungen des Verkaufs bestimmter Rohstoffe an bestimmte Marktteilnehmer und sogar zu Forderungen an die Behörden, Antidumpingmaßnahmen gegen ausländische Käufe von Papier und Fotokopien, insbesondere aus Brasilien, zu verhängen.

„Carvajal beabsichtigt, den gesamten Papiermarkt in Kolumbien zu übernehmen, indem es importiertes Papier aus dem Wettbewerb verdrängt “, sagten Sprecher von Soluciones MAF, der Firma Scribe und der Nationalen Papierindustrie (Inapel) in einer gemeinsamen Erklärung. Sie werfen der im Valle del Cauca ansässigen Gruppe außerdem vor, „eine Medienkampagne mit dem Ziel der Falschinformation der Öffentlichkeit“ gestartet zu haben.

Sie behaupten, dass Carvajal mit dieser Strategie suggerieren will, dass das angebliche Dumping bei Papierimporten aus Brasilien und die Tatsache, dass das Ministerium noch keine Antidumpingzölle eingeführt hatte, die Ursache für die Schließung von Propals Yumbo-Werk am 11. April gewesen seien, obwohl die Tochtergesellschaft in Wirklichkeit kein Papier, sondern Karton produzierte.

Als Reaktion auf diese Behauptung weisen Vertreter von Carvajal darauf hin, dass in der Fabrik in Yumbo früher Karton, Emaille-, Earthpact- und Bondpapier hergestellt wurde. Diese Produktion werde auch heute noch im Werk Guachené durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Produktion von Fotokopierpapier liege.

Und was die Forderung nach Antidumpingmaßnahmen für Kopierpapier betrifft, besteht ihr Ziel darin, das unfaire Dumping zu beseitigen, das in Brasilien durch den Verkauf zu als „künstlich niedrig“ geltenden Preisen entstanden ist, um auf dem kolumbianischen Markt auf transparenter und gleichberechtigter Basis konkurrieren zu können.

„Propal hat die Fähigkeit, auf dem kolumbianischen Markt wettbewerbsfähig zu sein, solange es dies unter fairen Bedingungen tut und nicht durch wettbewerbsschädigende Praktiken, wie wir glauben, dass dies geschieht“, kommentierten sie. Dies muss die Marktbehörde anhand der vorgelegten Nachweise feststellen.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, informierten Führungskräfte von Carvajal die Finanzaufsichtsbehörde, dass die unbefristete Schließung des Werks Yumbo eine direkte Folge von „ Betriebsverlusten“ sei, „die in erster Linie auf die Marktsituation zurückzuführen sind. Diese Verluste resultieren aus den Preisen für importierte Produkte, die wir für künstlich niedrig halten und die wir als wettbewerbsschädigende Praktiken einiger internationaler Hersteller einstufen, sowie aus Lieferschwierigkeiten.“

Seit letztem Jahr (Resolution 205 vom 16. Juli 2024) hat das Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus (MinCit) eine Untersuchung eingeleitet, um „das Vorhandensein, das Ausmaß und die Auswirkungen eines angeblichen Dumpings bei der Einfuhr von Kopierpapier mit Ursprung in Brasilien auf die heimische Industrie“ festzustellen.

Die beschwerdeführenden Unternehmen weisen jedoch darauf hin, dass die Behörden keine Antidumpingzölle verhängen könnten, da diese von Carvajals Vertriebsgesellschaft und nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, vom Papierhersteller selbst beantragt worden seien.

Doch unabhängig von den Entscheidungen des Ministeriums für öffentliche Dienste befürchten die Unternehmer, dass ihnen im Falle der Einführung bestimmter Maßnahmen die Rohstoffe ausgehen könnten, weil Carvajal nichts mehr an sie verkauft und seine Papierproduktion lieber exportiert.

In ihrer gemeinsamen Mitteilung argumentieren die betroffenen Unternehmen außerdem, dass Carvajal beschlossen habe, ein von Smurfit Kappa (jetzt Smurfit Westrock) abgedecktes Marktsegment nicht mehr zu bedienen. Das Unternehmen habe die Produktion von Bondpapier eingestellt und sich zudem geweigert, die größten Wettbewerber seiner eigenen Vertriebshändler mit Papier zu beliefern.

Auch dies wird von Carvajal bestritten, der behauptet, dass das Unternehmen „an alle Marktteilnehmer verkauft und es in dieser Hinsicht keine Diskriminierung gibt.“ Allerdings geben sie zu, dass sie mehr exportieren, weil sich kolumbianische Käufer angesichts der niedrigen Preise brasilianischer Produkte für diese entscheiden und das Unternehmen daher gezwungen ist, sich nach alternativen Märkten umzusehen.

Zahlen der Zellstoff-, Papier- und Kartonindustriekammer der Nationalen Unternehmervereinigung (Andi) zeigen, dass der Papier- und Kartonverbrauch in Kolumbien im vergangenen Jahr um 7,9 Prozent auf 1,7 Millionen Tonnen gestiegen ist.

Isabel Cristina Riveros Pineda, Direktorin der Kammer, wies in einem kürzlich in der 288. Ausgabe (April) des Fachmagazins veröffentlichten Artikel über die Entwicklung dieser Branche darauf hin, dass diese Dynamik auf die um 10,2 Prozent gestiegene Nachfrage nach Verpackungspapier sowie auf die Dynamik der Druckaktivitäten zurückzuführen sei, die den Kauf von Druck- und Schreibpapier um 11,9 Prozent steigerte.

Im selben Dokument gibt der Experte auch an, dass die nationale Produktion bei fast 1,3 Millionen Tonnen lag, 5,2 Prozent mehr als im Jahr 2023. Und während die nationale Produktion im selben Jahr 81 Prozent des nationalen Verbrauchs deckte, sank dieser Anteil bis 2024 auf 76 Prozent, „aufgrund eines Anstiegs der Importe um 25 Prozent, der dazu führte, dass nationale Produktionsüberschüsse für den Export bestimmt waren, was einen Anstieg der Exporte um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr motivierte.“

Eine weitere wichtige Information des Kammerdirektors betrifft die Erholung der Nachfrage nach Anleihepapieren im vergangenen Jahr, die 352.000 Tonnen erreichte. Dies führte zu einem geringfügigen Anstieg der Inlandsproduktion (1 Prozent) und stand im Gegensatz zu der Zunahme der Importe aus Brasilien auf 175.000 Tonnen (ein Anstieg um 23 Prozent).

Konkret zeigen die Daten von Dane vom vergangenen Februar einen starken Anstieg der Importe von Karton und Kartonerzeugnissen des südamerikanischen Riesen seit 2021. Von einem Einkauf dieser Rohstoffe im Wert von rund 80 Millionen Dollar im Jahr 2020 stieg dieser Wert ein Jahr später auf 118,3 Millionen; 174,3 Millionen im Jahr 2022 ; Im darauf folgenden Jahr beliefen sich die Importe auf 136,4 Millionen und im Jahr 2024 erreichten sie wieder ein Niveau von fast 167 Millionen.

Ein weiterer Markt, der angesichts der Entwicklungen auf dem Papiermarkt mit Sorge betrachtet wird, ist die Produktion von Schulheften. Für die Führungskräfte von Scribe ist die Möglichkeit steigender Importpreise für Papier die größte Bedrohung. Denn dies würde, so die Aussage, dazu führen, „dass Carvajal die totale Kontrolle über den kolumbianischen Notebook-Markt übernimmt, der jährlich 120 Millionen Einheiten umfasst“, was Hunderten von Familien mit niedrigem Einkommen schaden würde.

„80 Prozent des Wertes eines günstigen Notizbuchs besteht aus Papier. Jede Erhöhung dieses Papieranteils wird sich erheblich auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens auswirken. Neben den höheren Kosten eines beliebten Konsumprodukts im Bildungsbereich stehen über 500 Arbeitsplätze auf dem Spiel, wenn durch die Wertsteigerung von importiertem Papier ein Monopol auf den Papiervertrieb geschaffen wird“, so das Unternehmen.

Als Reaktion auf diese Aussagen teilte das Management von Carvajal EL TIEMPO mit, dass auch dies nicht der Wahrheit entspreche. Sie sagen, dass auf dem Notebook-Markt derzeit ein starker Wettbewerb zwischen lokalen Anbietern und Importeuren herrscht.

Die Situation von Propal hat keinerlei Auswirkungen auf den Notebook-Markt. Wichtig ist, dass Länder wie Mexiko und die USA erhebliche Zölle auf diese Art von Produkten erheben und der Wettbewerb im Notebook-Markt anhält. In Mexiko, einem Land mit von der heimischen Industrie getriebenen Maßnahmen, konkurriert Carvajal mit dem lokalen Hersteller Scribe sowie anderen inländischen und ausländischen Herstellern.

Den Unternehmen zufolge, die sich von der Situation Carvajals betroffen fühlen, „handelt es sich um eine Reihe freiwilliger Geschäftsentscheidungen, die nichts mit Importen zu tun haben. All dies ist in dem vorläufigen Bericht der Unterdirektion für Handelspraktiken (SPC) des Ministeriums für Handel, Industrie und Tourismus festgehalten“, betonen sie.

EL TIEMPO wartet auf den Fortgang der Untersuchung des brasilianischen Ministeriums für Cit und auf Carvajals Antrag auf Einführung von Antidumpingmaßnahmen für Papierimporte aus Brasilien.